Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На фоне столкновения миров происходит необъяснимое сближение недавних противников. Марте предстоит решительный выбор между мистическим прошлым своего народа и новой любовью, несущей надежду.