Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. После провала одной из операций и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там он поселяется у старого друга, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он быстро узнаёт, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.